Опер Титов, горячий и импульсивный, случайно сорвал важную операцию наркоконтроля. Его неосторожные действия привели к ранению сотрудника Шухера и увольнению коллеги. В наказание Титова отправляют в "наружку" — оперативно-поисковое отделение, где его напарником становится тот самый Шухер.
Опытный профессионал Шухер действует строго по инструкциям, в отличие от неугомонного Титова. Два полных противоположности человека вынуждены работать вместе круглые сутки. Их совместные дежурства редко проходят спокойно — каждая слежка превращается в череду неожиданных событий, которые невольно помогают раскрывать преступления.