На доске почёта местного Следственного комитета красуются портреты двух лучших оперативников — Максима Разина и Николая Удалова. Однако в реальности они избегают даже случайных встреч. Их разделяет всё: характер, методы работы, жизненные принципы. Разин — горячий и прямолинейный, привыкший решать вопросы быстро и жёстко. Удалов же мыслит на три шага вперёд, свято чтит букву закона и не делает поблажек никому, включая коллег. Именно из-за этого его перевели из областного центра в небольшой город.
Хотя большинство сотрудников сторонятся педантичного Удалова, руководство уважает его глубокие знания. Он разбирается в законодательстве лучше многих юристов, и даже начальник порой обращается к нему за советом. Разин, напротив, полагается на интуицию и кулаки, предпочитая «понятия» официальным нормам. Его главный козырь — умение находить общий язык с криминальными авторитетами. Несмотря на взаимную неприязнь, этим двоим приходится сотрудничать, раскрывая самые запутанные дела.
