Подполковник КГБ Михаил Широков получает тревожное известие: в Ленинграде объявился его старый противник — Александр Строганов, известный как Граф. В годы войны этот предатель сотрудничал с фашистами, возглавляя карательные отряды. Теперь он снова в городе, опираясь на помощь белогвардейского подполья и свою агентуру, включая предателя в милиции. Их план — подрыв ключевых революционных символов, особенно Большого дома. Молодой Широков вместе с наставником, старшим лейтенантом Еремеевым, тогда сорвали замысел, но Граф скрылся.
Спустя годы, в 1965-м, Широков проверяет всех Строгановых в городе. Особое внимание привлекает киномеханик с той же фамилией. Оказалось, он и его жена Лора — американские шпионы. Их задача — похитить ведущего советского физика-ядерщика. Широков с группой начинает операцию по их обезвреживанию.
