Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь рядом лишь верный кот Черныш, и девушка втайне надеется, что он окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что подарил Наде фамильную реликвию – старинное кольцо. Рита Карловна настаивает на его возвращении.
Саня Кот решается сделать предложение возлюбленной, но получает отказ. Его утешает только кошка Муся. В расстроенных чувствах он попадает в аварию на машине Василия. Тот вынуждает Саю пробраться в квартиру Нади и украсть кольцо. Девушка принимает незнакомца за своего кота, превратившегося в принца. Саня не разубеждает её и неожиданно для себя самого начинает испытывать к Наде настоящие чувства.
