Отец и сын, оба полицейские, оказываются втянуты в опасную войну с наркомафией. Лю Хао Юй из Гонконга и Линь Яо Дон (Ван Цзинь Сун) из Гуандуна объединяют силы, запуская подпольное производство наркотиков в одной из провинций Китая.
Во время обычного задания Ли Фэй (Хуан Цзин Юй), сотрудник антинаркотического подразделения, случайно натыкается на тайную операцию. Власти мешают расследованию, прикрывая преступную сеть, но он вместе с напарником Сун Яном решает докопаться до истины. Его приёмный отец, Ли Вэй Мин (У Ган), возглавляющий спецотдел, тоже бросает все силы на борьбу с синдикатом.
