Сеню Смычка знали в Пятигорске как одарённого скрипача с тонкой душой. Мечтая о консерватории в Петербурге, он видел будущее чётко — годы упорных репетиций, сцена, аплодисменты. Однако судьба распорядилась иначе. На вокзале ему подсунули пакет с наркотиками, а потом заставили его перевозить.
Вместо нот и концертных залов — риск, быстрые деньги и мнимые друзья. Сначала казалось, что это путь к свободе. Но чем дальше, тем яснее: каждая сделка отдаляет его от мечты. Станет ли он великим музыкантом или потеряет себя в этом опасном мире? Вопрос остаётся открытым.